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È il file pronto da compilare: intestazioni, sezioni obbligatorie e riferimenti metodologici già al loro posto. Usala quando sai cosa scrivere e ti serve solo la struttura corretta.
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Template per Analisi Win-Loss in Excel
Per sales leader e RevOps che vogliono capire perché vincono e perché perdono davvero, non per sensazione: dai tuoi deal chiusi nel periodo il prompt costruisce un dataset pulito, calcola i tassi di vittoria per segmento, dimensione e concorrente, classifica le cause ricorrenti di perdita e di vittoria e collega ogni pattern a un'azione correttiva. Solo i tuoi dati, nessuna conclusione inventata.
In sintesi
Template per Analisi Win-Loss in Excel è un template in formato Excel pubblicato da Management Academy. Prompt avanzato per un'analisi win-loss in Excel: dataset normalizzato dei deal, win rate per segmento e concorrente, ranking delle cause e azioni correttive collegate ai pattern. Si scarica gratuitamente con un account gratuito.
Le versioni di questo template
Cos'è e quando si usa
Per sales leader e RevOps che vogliono capire perché vincono e perché perdono davvero, non per sensazione: dai tuoi deal chiusi nel periodo il prompt costruisce un dataset pulito, calcola i tassi di vittoria per segmento, dimensione e concorrente, classifica le cause ricorrenti di perdita e di vittoria e collega ogni pattern a un'azione correttiva. Solo i tuoi dati, nessuna conclusione inventata.
- Processo
- Execution Templates
- Fase di progetto
- Template per status report e monitoraggio
- Livello
- Intermedio
Cosa contiene il file
FOGLIO 1 — Dataset_Deal ID Cliente Segmento Dimensione Valore_EUR Esito Concorrente Causa_dichiarata Categoria_causa Ciclo_giorni D001 Alfa Srl Enterprise Grande 85000 Perso Concorrente X "Mancava integrazione Y" Funzionalità 72 D002 Beta Spa Mid-market Media 32000 Vinto - "Miglior supporto" Servizio 40 FOGLIO 2 — WinRate_Per_Segmento (pivot) Segmento Deal_totali Vinti Win_rate_% Valore_vinto_EUR Note_robustezza Enterprise 14 5 =C2/B2*100 ... =SE(B2<10;"Campione piccolo";"OK") Mid-market 38 22 =C3/B3*100 ... OK FOGLIO 3 — Cause (ranking) Categoria_causa Esito Conteggio %_su_esito Funzionalità Perso 9 =C2/SOMMA(...) Prezzo Perso 6 ... Servizio Vinto 11 ... FOGLIO 4 — WinRate_Per_Concorrente (pivot) Concorrente Scontri Nostre_vittorie Win_rate_vs_% Causa_perdita_top Concorrente X 12 4 =C2/B2*100 Funzionalità FOGLIO 5 — Azioni_Correttive Pattern_rilevato Evidenza Azione Responsabile Priorità Perdite enterprise vs X su funzionalità 9 deal, win rate 33% [azione] [ruolo] Alta Nota: tutti i conteggi e i tassi derivano dal Dataset_Deal; nessun deal o causa è inventato.
Come si usa, passo per passo
- Scarica il file e aprilo. Resta editabile: si apre con Excel, Word e PowerPoint, e anche con Google Workspace o LibreOffice.
- Compila prima le sezioni obbligatorie. Sono quelle che un committente o un esaminatore guarda per prime: oggetto, responsabili, criteri di accettazione.
- Rigenera con il prompt sui tuoi dati. Copia il prompt di questa pagina, incolla il contesto del progetto e ottieni il documento già compilato.
- Fai rivedere il risultato. Un documento corretto nel metodo ma scollegato dal progetto non regge alla prima domanda: rileggilo con chi il progetto lo conosce.
Domande frequenti
Quanti deal servono perché l'analisi abbia senso?
Il prompt lavora con i deal che gli fornisci e non gonfia campioni piccoli. Se hai pochi deal in un segmento, il foglio segnala che il dato non è statisticamente robusto invece di trattarlo come una tendenza. Per i tassi di vittoria per concorrente o per segmento serve massa critica: dove manca, l'output lo dichiara e suggerisce di leggere quei numeri come indizi qualitativi, non come verità.
Come distingue la causa reale di una perdita da quella dichiarata?
Il foglio prevede due colonne: causa dichiarata (cosa ha detto il cliente o il venditore) e categoria normalizzata (prezzo, funzionalità mancante, timing, concorrente, no decision). La normalizzazione è ciò che rende contabili le cause sparse: così puoi vedere che dietro tante frasi diverse c'è lo stesso problema ricorrente. Le categorie le definisci tu o usi quelle proposte, e ogni deal viene mappato su una sola categoria primaria.
L'analisi propone anche cosa fare, non solo cosa è successo?
Si. L'ultimo foglio collega ogni pattern rilevante (es. 'perdiamo il 60 percento dei deal enterprise contro il concorrente X su una funzionalità) a un'azione correttiva con responsabile e priorità. L'analisi senza azioni è un report che nessuno usa: il vincolo del prompt e che ogni causa di perdita ricorrente generi almeno un'azione, basata sul pattern e non su opinioni.