Template per Health Score Cliente
Per CSM e CS Ops che devono capire a colpo d'occhio quali clienti sono sani e quali a rischio: costruisce un modello di health score con indicatori pesati, formula di calcolo e soglie verde/giallo/rosso con le azioni associate a ciascuna fascia.
Template per Health Score Cliente è un template in formato Word pubblicato da Management Academy. Prompt per costruire un health score cliente con indicatori pesati, formula di calcolo e soglie verde/giallo/rosso con azioni per fascia. Si scarica gratuitamente con un account gratuito.
Cos'è e quando si usa
Per CSM e CS Ops che devono capire a colpo d'occhio quali clienti sono sani e quali a rischio: costruisce un modello di health score con indicatori pesati, formula di calcolo e soglie verde/giallo/rosso con le azioni associate a ciascuna fascia.
Cosa contiene il file
## Modello di Health Score — [Clienti B2B SaaS] ### 1. Dimensioni e pesi | Dimensione | Peso | |---|---| | Adozione prodotto | 40% | | Engagement relazionale | 25% | | Supporto | 15% | | Esito commerciale | 20% | ### 2. Indicatori e regole di punteggio | Dimensione | Indicatore | Come si misura | Peso interno | Regola punteggio (0-100) | |---|---|---|---|---| | Adozione | Utenti attivi | WAU/licenze | 60% | <30%=0, 30-60%=50, >60%=100 | | Adozione | Ampiezza funzioni | % feature core usate | 40% | <40%=0, 40-70%=50, >70%=100 | | Engagement | Partecip. review | review fatte/previste | 100% | 0=0, parziale=50, tutte=100 | | Supporto | Sentiment ticket | trend ticket negativi | 100% | peggiora=0, stabile=50, migliora=100 | | Commerciale | Valore realizzato | obiettivi raggiunti | 100% | <1/3=0, 1-2/3=50, >2/3=100 | ### 3. Formula complessiva Score = somma(punteggio dimensione x peso dimensione). Esempio: 70x0,4 + 60x0,25 + 80x0,15 + 50x0,2 = 65. ### 4. Soglie e azioni | Fascia | Range | Significato | Azione | |---|---|---|---| | Verde | 70-100 | Sano | nurturing, ricerca espansione | | Giallo | 40-69 | Da monitorare | check-in, piano di adozione | | Rosso | 0-39 | A rischio | escalation, save plan | Nota: soglie iniziali da tarare sul portafoglio reale [da validare].
Come si usa, passo per passo
- Scarica il file e aprilo. Resta editabile: si apre con Excel, Word e PowerPoint, e anche con Google Workspace o LibreOffice.
- Compila prima le sezioni obbligatorie. Sono quelle che un committente o un esaminatore guarda per prime: oggetto, responsabili, criteri di accettazione.
- Rigenera con il prompt sui tuoi dati. Copia il prompt di questa pagina, incolla il contesto del progetto e ottieni il documento già compilato.
- Fai rivedere il risultato. Un documento corretto nel metodo ma scollegato dal progetto non regge alla prima domanda: rileggilo con chi il progetto lo conosce.
Domande frequenti
Quali dimensioni compongono l'health score?
Il modello combina tipicamente quattro dimensioni: adozione del prodotto (utilizzo e ampiezza delle funzioni), engagement relazionale (interazioni, partecipazione a review), supporto (volume e sentiment dei ticket) ed esito commerciale (valore realizzato, prossimita al rinnovo). Ogni dimensione contiene indicatori con peso esplicito.
Come vengono fissate le soglie verde/giallo/rosso?
Il prompt assegna a ogni indicatore una regola di punteggio normalizzata, calcola un punteggio complessivo pesato 0-100 e definisce tre fasce: verde (sano), giallo (da monitorare), rosso (a rischio), ciascuna con un range numerico e le azioni operative consigliate. Se non fornisci baseline, le soglie sono proposte come punto di partenza da tarare.
Serve uno strumento di BI per usarlo?
No. Il modello e descritto in modo che tu possa implementarlo anche in un foglio di calcolo: per ogni indicatore trovi come si misura, il peso e la regola di conversione in punteggio. E pensato per essere replicabile a mano prima di automatizzarlo.