Template per Business Case con ROI e Payback

Cos'è e quando si usa

Per project manager, responsabili di funzione e decisori che devono giustificare un investimento davanti al management con un business case strutturato: costi, benefici quantificati, indicatori di ritorno, rischi e una raccomandazione chiara.

Riferimento

PMBOK Allineato a PMBOK 7 (PMI)

Processo

Costi

Fase di progetto

Template per budget e costi di progetto

Livello

Avanzato

Certificazioni

PMP (PMI) CAPM (PMI)

Cosa contiene il file

# BUSINESS CASE — Valutazione investimento [Nome iniziativa]

## 1. Sintesi e obiettivo
Investimento proposto: 150.000 EUR per [iniziativa]. Obiettivo: ridurre i costi operativi e aumentare la capacità produttiva.

## 2. Costi dell'investimento
| Voce di costo | Importo | Tipo |
|---|---|---|
| Investimento iniziale (CapEx) | 110.000 | Una tantum |
| Implementazione e formazione | 25.000 | Una tantum |
| Costi operativi annui (OpEx) | 15.000/anno | Ricorrente |
| **Totale primo anno** | **150.000** | |

## 3. Benefici attesi
| Beneficio | Tipo | Valore annuo |
|---|---|---|
| Risparmio costi manodopera | Tangibile | 62.000 |
| Ricavi incrementali | Tangibile | 28.000 |
| Riduzione errori/rilavorazioni | Tangibile | 18.000 |
| Miglior servizio al cliente | Intangibile | Qualitativo |

Beneficio netto annuo (tangibile): 108.000 - 15.000 OpEx = 93.000 EUR.

## 4. Indicatori di ritorno
| Indicatore | Valore | Note |
|---|---|---|
| ROI (anno 1) | 62% | (93.000 / 150.000) |
| Payback period | ~1,6 anni | Cassa recuperata nel mese 20 |
| Beneficio netto cumulato a 3 anni | +129.000 | Al netto dell'investimento |

## 5. Analisi dei rischi
| Rischio | Probabilità | Impatto | Mitigazione |
|---|---|---|---|
| Ritardo implementazione | Media | Alto | Piano per fasi con milestone |
| Adozione utenti sotto attese | Media | Medio | Formazione e change management |
| Benefici sovrastimati | Bassa | Alto | Validazione su pilota prima del rollout |

## 6. Raccomandazione
**Procedere**, condizionatamente a un pilota di 8 settimane per validare il risparmio di manodopera. Con payback sotto i 2 anni e ROI 62%, l'investimento è solido; il rischio principale è la sovrastima dei benefici, mitigabile col pilota.