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Checklist Onboarding Cliente

Per team di Customer Success che vogliono un onboarding ripetibile e misurabile: questo prompt produce un workbook con foglio Checklist (attività per fase, owner, scadenza relativa, stato, blocco), foglio Milestone con i criteri di attivazione e foglio Cruscotto che calcola la percentuale di completamento per fase e complessiva, con formule COUNTIF e percentuali già impostate.

In sintesi

Checklist Onboarding Cliente è un template in formato Excel pubblicato da Management Academy. Prompt per una checklist di onboarding cliente in Excel: attività per fase con owner e scadenze, milestone di attivazione e cruscotto di avanzamento con formule pronte. Si scarica gratuitamente con un account gratuito.

In questa pagina

Aggiornato il 27 agosto 2026 · a cura della faculty di Management Academy

Le versioni di questo template

Checklist Onboarding Cliente · Excel
Anteprima del template Checklist Onboarding Cliente in formato Excel

Cosa contiene il template Checklist Onboarding Cliente

  • Foglio Checklist — attività organizzate per fase (Kickoff, Setup, Formazione, Attivazione, Chiusura), ognuna con owner, scadenza relativa in giorni da kickoff, stato (Da fare/In corso/Completato), flag bloccante (Sì/No) e note libere.
  • Foglio Milestone — traguardi che segnano il valore ottenuto dal cliente (Account configurato, Team formato, Primo valore, Cliente indipendente), il criterio di raggiungimento e il collegamento alla fase di checklist.
  • Foglio Cruscotto — calcolo automatico della percentuale di completamento per fase e complessiva, con formule COUNTIF per contare le attività per fase e COUNTIFS per contare le completate, evidenziando quali fasi sono in ritardo.
  • Formule di calcolo — conteggi automatici per fase, percentuali con protezione da divisione per zero, stato del completamento leggibile a colpo d'occhio.
  • Guida all'uso — come compilare la checklist, quando aggiornare lo stato, come interpretare le percentuali e come usare le date relative per adattare la checklist a ogni nuovo cliente.

Documento .xlsx brandizzato Management Academy, con fogli pronti, formule già impostate, righe di esempio marcate.

Versione standard

È il file pronto da compilare: intestazioni, sezioni obbligatorie e riferimenti metodologici già al loro posto. Usala quando sai cosa scrivere e ti serve solo la struttura corretta.

Scarica per Excel

Cos'è e quando si usa

Per team di Customer Success che vogliono un onboarding ripetibile e misurabile: questo prompt produce un workbook con foglio Checklist (attività per fase, owner, scadenza relativa, stato, blocco), foglio Milestone con i criteri di attivazione e foglio Cruscotto che calcola la percentuale di completamento per fase e complessiva, con formule COUNTIF e percentuali già impostate.

Processo
Execution Templates
Fase di progetto
Template per status report e monitoraggio
Livello
Intermedio

Cosa contiene il file

FOGLIO 1 — Checklist onboarding
Fase	Attività	Owner	Scadenza (gg da kickoff)	Stato	Bloccante	Note
Kickoff	Call di avvio e obiettivi	CSM	0	Da fare	Sì	[note]
Setup	Configurazione account	Onboarding	3	Da fare	Sì	[note]
Setup	Import dati iniziali	Cliente	5	Da fare	No	[note]
Formazione	Training team utente	CSM	10	Da fare	No	[note]
Attivazione	Primo uso funzione core	Cliente	14	Da fare	Sì	[note]

FOGLIO 2 — Milestone di attivazione
Milestone	Criterio	Fase collegata	Raggiunta
Account configurato	setup completato	Setup	No
Team formato	tutti gli utenti formati	Formazione	No
Primo valore	primo risultato ottenuto	Attivazione	No

FOGLIO 3 — Cruscotto avanzamento
Fase	Attività totali	Completate	% completamento
Kickoff	=COUNTIF(Checklist!A:A,"Kickoff")	=COUNTIFS(Checklist!A:A,"Kickoff",Checklist!E:E,"Completato")	=C2/B2
Setup	=COUNTIF(Checklist!A:A,"Setup")	=COUNTIFS(Checklist!A:A,"Setup",Checklist!E:E,"Completato")	=C3/B3
Complessivo	=SUM(B2:B4)	=SUM(C2:C4)	=C5/B5

Legenda formule (EN): COUNTIF()=conteggio con criterio, COUNTIFS()=conteggio con più criteri.

Il prompt che lo genera sui tuoi dati

Il file qui sopra è pronto da scaricare. Se ti serve compilato sul tuo progetto, incolla questo prompt in un assistente: costruisce lo stesso documento con i tuoi dati.

Prompt completo riservato agli utenti registrati

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Come si usa, passo per passo

  1. Scarica il file e aprilo. Resta editabile: si apre con Excel, Word e PowerPoint, e anche con Google Workspace o LibreOffice.
  2. Compila prima le sezioni obbligatorie. Sono quelle che un committente o un esaminatore guarda per prime: oggetto, responsabili, criteri di accettazione.
  3. Rigenera con il prompt sui tuoi dati. Copia il prompt di questa pagina, incolla il contesto del progetto e ottieni il documento già compilato.
  4. Fai rivedere il risultato. Un documento corretto nel metodo ma scollegato dal progetto non regge alla prima domanda: rileggilo con chi il progetto lo conosce.

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Domande frequenti

Come misura l'avanzamento dell'onboarding?

Il foglio Cruscotto conta le attività completate per fase con COUNTIF e le divide per il totale della fase, restituendo una percentuale; aggrega poi il completamento complessivo. Così vedi a colpo d'occhio quali fasi sono in ritardo, non solo se l'onboarding è "in corso".

Cosa sono le milestone di attivazione?

Sono i traguardi che segnano che il cliente sta ottenendo valore (es. primo utilizzo della funzione core, primo risultato, team formato). Il foglio Milestone elenca il criterio di ciascuna e la collega alla fase, così distingui "attività fatte" da "cliente attivato".

Le scadenze sono date fisse?

Sono relative al kickoff (es. +3 giorni, +14 giorni), così la checklist è riutilizzabile per ogni nuovo cliente. Indicando la data di kickoff puoi convertirle in date assolute con una formula.