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Customer Health Score — Sistema di early warning sul churn

Per CS manager che vogliono intercettare un churn prima che diventi una disdetta: dal tuo elenco di account e dei loro segnali il prompt costruisce un health score pesato, classifica ogni cliente in fasce di rischio, ordina gli account che richiedono attenzione e collega a ciascuna fascia un'azione di intervento. Niente account o punteggi inventati: lo score nasce dai segnali che fornisci, con i pesi che decidi tu.

In sintesi

Customer Health Score — Sistema di early warning sul churn è un template in formato Excel pubblicato da Management Academy. Prompt avanzato per un sistema di early warning sul churn in Excel: health score pesato, fasce di rischio, alert ordinati con driver principale e playbook di intervento per fascia. Si scarica gratuitamente con un account gratuito.

In questa pagina

Aggiornato il 24 agosto 2026 · a cura della faculty di Management Academy

Le versioni di questo template

Customer Health Score — Sistema di early warning sul churn · Excel
Anteprima del template Customer Health Score — Sistema di early warning sul churn in formato Excel

Customer Health Score — Sistema di early warning per il portafoglio clienti.

Questo template assembla quattro fogli interdipendenti:

  • Pesi_Modello: definisci il peso di ciascuna dimensione (Adozione, Uso, Supporto, Relazione, Commerciale). Somma = 1.0. Rispecchia la tua logica di churn.
  • Account_Score: per ogni account, fornisci i punteggi 0-100 per dimensione. Le formule calcolano il health_score composito, la fascia di rischio (Verde/Giallo/Rosso) e identificano il driver principale (dimensione più bassa). Non inventare account: solo quelli che gestisci.
  • Alert: vista filtrata di Account_Score. Solo gli account in Fascia Rosso e Giallo, ordinati per rinnovo prossimo. È la lista dei casi che richiedono attenzione. Aggiorna ad ogni ciclo di revisione.
  • Playbook_Per_Fascia: azioni standard, owner e SLA per ciascuna fascia. Personalizza sul tuo modello CSM.

Workflow:

  1. Configura i pesi nel foglio 'Pesi_Modello' in base alla storia del tuo churn.
  2. Popola i punteggi 0-100 in Account_Score usando i dati che raccogli (analytics, supporto, CRM).
  3. Verifica i driver principali: dovrebbero indicare il leva primaria di intervento per ogni account.
  4. Leggi il foglio 'Alert': sono i casi urgenti.
  5. Per ogni alert, applica l'azione del playbook della sua fascia. Personalizza sulla storia della relazione.
  6. Aggiorna i dati ogni mese. Le formule ricalcolano automaticamente score e fasce. Cerca movimenti tra fasce: sono early warning.

Non è una magia: solo i tuoi segnali, i tuoi pesi, le tue azioni. Serve a ordinarli e tenerli vivi.

Versione standard

È il file pronto da compilare: intestazioni, sezioni obbligatorie e riferimenti metodologici già al loro posto. Usala quando sai cosa scrivere e ti serve solo la struttura corretta.

Scarica per Excel

Cos'è e quando si usa

Per CS manager che vogliono intercettare un churn prima che diventi una disdetta: dal tuo elenco di account e dei loro segnali il prompt costruisce un health score pesato, classifica ogni cliente in fasce di rischio, ordina gli account che richiedono attenzione e collega a ciascuna fascia un'azione di intervento. Niente account o punteggi inventati: lo score nasce dai segnali che fornisci, con i pesi che decidi tu.

Processo
Execution Templates
Fase di progetto
Template per status report e monitoraggio
Livello
Intermedio

Cosa contiene il file

FOGLIO 1 — Pesi_Modello
Dimensione	Peso
Adozione	0,25
Uso	0,25
Supporto	0,20
Relazione	0,15
Commerciale	0,15
TOTALE	=SOMMA(B2:B6)

FOGLIO 2 — Account_Score
Account	Adozione	Uso	Supporto	Relazione	Commerciale	Health_score	Fascia	Driver_principale
Alfa Srl	80	60	40	90	70	=B2*Pesi!$B$2+C2*Pesi!$B$3+D2*Pesi!$B$4+E2*Pesi!$B$5+F2*Pesi!$B$6	=SE(G2>=70;"Verde";SE(G2>=40;"Giallo";"Rosso"))	=INDICE(...)
Beta Spa	30	25	20	40	50	...	...	Supporto

FOGLIO 3 — Alert (rischio, ordinato)
Account	Health_score	Fascia	Driver_principale	Rinnovo_tra_giorni	Azione
Beta Spa	29	Rosso	Uso	45	Escalation + recovery plan

FOGLIO 4 — Playbook_Per_Fascia
Fascia	Descrizione	Azione standard	Owner	SLA_giorni
Rosso	Rischio churn alto	Call sponsor + piano di recupero	CSM senior	3
Giallo	Segnali deboli	Check-in proattivo	CSM	7

Nota: punteggi e fasce derivano solo dai segnali e dai pesi forniti; nessun account è inventato.

Il prompt che lo genera sui tuoi dati

Il file qui sopra è pronto da scaricare. Se ti serve compilato sul tuo progetto, incolla questo prompt in un assistente: costruisce lo stesso documento con i tuoi dati.

Prompt completo riservato agli utenti registrati

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Come si usa, passo per passo

  1. Scarica il file e aprilo. Resta editabile: si apre con Excel, Word e PowerPoint, e anche con Google Workspace o LibreOffice.
  2. Compila prima le sezioni obbligatorie. Sono quelle che un committente o un esaminatore guarda per prime: oggetto, responsabili, criteri di accettazione.
  3. Rigenera con il prompt sui tuoi dati. Copia il prompt di questa pagina, incolla il contesto del progetto e ottieni il documento già compilato.
  4. Fai rivedere il risultato. Un documento corretto nel metodo ma scollegato dal progetto non regge alla prima domanda: rileggilo con chi il progetto lo conosce.

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Domande frequenti

Quali segnali compongono l'health score?

Il foglio combina più dimensioni che fornisci tu: adozione (quante funzioni chiave usa), intensità d'uso (trend di utilizzo), supporto (volume e gravità dei ticket), relazione (sponsor attivo, riunioni saltate) e commerciale (rinnovo vicino, pagamenti). Ogni dimensione ha un peso che imposti: lo score composito è una media pesata, calcolata con formula, così vedi esattamente cosa lo sta abbassando per ogni account.

Come decide le fasce di rischio?

Le soglie le definisci tu (es. verde sopra 70, giallo 40-70, rosso sotto 40) e il foglio applica la classificazione con una formula coerente. Così due account con lo stesso score finiscono sempre nella stessa fascia, e quando aggiorni i dati la riclassificazione è automatica. Il punto non è il numero in sé ma l'ordinamento: chi va guardato prima.

Il sistema dice anche cosa fare?

Sì: a ogni fascia di rischio è collegato un playbook di intervento e l'alert per i singoli account rischiosi mostra il segnale dominante che ha abbassato lo score, così l'azione è mirata. Un account rosso per supporto si tratta diversamente da uno rosso per relazione. Il vincolo del prompt è che ogni account in fascia di rischio abbia un'azione associata e il driver principale evidenziato, non solo un punteggio.