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È il file pronto da compilare: intestazioni, sezioni obbligatorie e riferimenti metodologici già al loro posto. Usala quando sai cosa scrivere e ti serve solo la struttura corretta.
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Template per Quota Plan Vendite in Excel
Per sales manager e RevOps che devono assegnare le quote senza tirare a indovinare: dal numero aziendale trimestrale costruisci un piano bottom-up che parte dalla capacita reale di ogni rappresentante (giorni utili, ramp dei nuovi, win rate, deal size medio), verifica la copertura pipeline richiesta e ribalta i target su territori e mesi. Niente quote piovute dall'alto: ogni cifra ha una formula che la giustifica.
In sintesi
Template per Quota Plan Vendite in Excel è un template in formato Excel pubblicato da Management Academy. Prompt avanzato per un quota plan di vendita trimestrale in Excel: capacita per rappresentante, curva di ramp, copertura pipeline e ribaltamento dei target sui territori, con formule. Si scarica gratuitamente con un account gratuito.
Le versioni di questo template
Cos'è e quando si usa
Per sales manager e RevOps che devono assegnare le quote senza tirare a indovinare: dal numero aziendale trimestrale costruisci un piano bottom-up che parte dalla capacita reale di ogni rappresentante (giorni utili, ramp dei nuovi, win rate, deal size medio), verifica la copertura pipeline richiesta e ribalta i target su territori e mesi. Niente quote piovute dall'alto: ogni cifra ha una formula che la giustifica.
- Processo
- Team e persone
- Fase di progetto
- Template per team e risorse di progetto
- Livello
- Avanzato
Cosa contiene il file
FOGLIO 1 — Capacita_Rappresentanti Rappresentante Territorio Seniority Giorni_vendibili_Q Win_rate_% Deal_size_medio_EUR Capacita_grezza_EUR Fattore_ramp_% Capacita_netta_EUR M. Rossi Nord-Ovest Senior 60 28 18000 =F2*... (capacita da attivita) 100 =G2*H2/100 L. Bianchi Nord-Est Nuovo (ramp) 60 22 15000 ... 40 ... TOTALE =SOMMA(I2:In) FOGLIO 2 — Ribaltamento_Target Territorio Target_assegnato_EUR Capacita_netta_EUR Delta_EUR Delta_% Quota_realistica_flag Nord-Ovest 1080000 =Capacita!... =B2-C2 =D2/B2 =SE(E2>0,15;"Ambizioso";"OK") FOGLIO 3 — Copertura_Pipeline Rappresentante Quota_Q_EUR Win_rate_% Pipeline_necessaria_EUR Pipeline_disponibile_EUR Copertura_x Flag M. Rossi 540000 28 =B2/(C2/100) 1600000 =E2/D2 =SE(F2<3;"Sotto soglia";"OK") FOGLIO 4 — Fasatura_Mensile Rappresentante Mese1_% Mese2_% Mese3_% Quota_M1_EUR Quota_M2_EUR Quota_M3_EUR M. Rossi 30 33 37 =Quota*B2/100 ... ... Nota: tutte le celle EUR derivano da formule sui dati forniti; nessun valore di win rate, deal size o ramp e inventato dal modello.
Come si usa, passo per passo
- Scarica il file e aprilo. Resta editabile: si apre con Excel, Word e PowerPoint, e anche con Google Workspace o LibreOffice.
- Compila prima le sezioni obbligatorie. Sono quelle che un committente o un esaminatore guarda per prime: oggetto, responsabili, criteri di accettazione.
- Rigenera con il prompt sui tuoi dati. Copia il prompt di questa pagina, incolla il contesto del progetto e ottieni il documento già compilato.
- Fai rivedere il risultato. Un documento corretto nel metodo ma scollegato dal progetto non regge alla prima domanda: rileggilo con chi il progetto lo conosce.
Domande frequenti
Perche bottom-up e non semplicemente dividere il target per il numero di venditori?
Dividere in parti uguali ignora che un nuovo assunto in ramp non produce come un senior, che i territori hanno potenziali diversi e che servono mesi di pipeline build prima dei primi closing. Il quota plan bottom-up parte dalla capacita reale di ognuno (giorni vendibili, win rate storico, deal size, fase di ramp) e somma verso l'alto: cosi la quota totale e raggiungibile e ogni rappresentante ha un numero difendibile. Il foglio mostra anche il delta tra capacita aggregata e target aziendale, cosi vedi subito se il numero e ambizioso o irrealistico.
Come gestisce i nuovi assunti che non sono ancora a regime?
Il foglio Ramp applica una curva di produttivita per i nuovi: indichi mese di ingresso e durata del ramp, e una colonna calcola la percentuale di quota piena attesa mese per mese (es. 0 percento, 30, 60, 100). La quota del trimestre per quel rappresentante si abbassa di conseguenza, evitando di caricare su una matricola lo stesso numero di un veterano. I valori di curva li decidi tu: il prompt non inventa la velocita di ramp della tua azienda.
Cosa significa la verifica di copertura pipeline?
Una quota e credibile solo se esiste abbastanza pipeline a monte. Il foglio Coverage prende la quota di ogni rappresentante, la divide per il win rate atteso e ottiene la pipeline necessaria; poi confronta con la pipeline disponibile o ipotizzata e calcola il rapporto di copertura (es. 3x). Dove la copertura scende sotto la soglia che imposti, una colonna lo segnala, cosi sai dove serve generare domanda prima dell'inizio del trimestre.